마힌데르 절벽에서 스컬키키가 말을 걸어온다. 분진 문제도 해결하고, 칼날단의 근거지까지 찾아 좋은 소식이 가득한데 어째서 네몬의 표정이 좋지 않은지 물어본다. 네몬이 있는 곳을 찾아가 말을 걸어 보기로 한다.